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节能减排方案公布 太阳能股检阅

2012年08月26日 08:24 来源:渠道网

国务院正式宣布《十二五节能减排综合性工作方案》,当中全面推进建筑节能如太阳能等,另一边厢陷入财困的欧洲各省市,则大幅削减太阳能补贴。太阳能股之一的阳光能源董事长谭文华,分享其对行业前景的看法,以及其公司的发展。

谭文华坦言,“今年上半年光伏市场经历了困难的半年,困难的程度甚至很过金融危机的时候,公司透过三分之一的经营策略(三分之一长单,三分之一来料加工,三分之一短单),上半年才取得过得去的创收水平。”

公司上半年创收达1.1亿元(人民币·下同),按年上升1.7倍,惟与去年下半年1.7亿元相比,倒退达35%。谭文华指出,“去年光伏产业经营环境较好,大家都到好多钱,但光伏市场目前仍要靠政府补贴去拉动,上半年德国、意大利等传统较好的市场却没有动起来(欧洲各省市逐步削减对太阳能行业的补贴政策),加上去年行业产能扩大,导致产品供过于求,造成困难。”

太阳能好替代能源

惟长远而言,谭文华非常看好光伏这行业。他表示,“地球变暖必须解决,要减少二氧化碳的排放,好的替代能源为太阳能,太阳能取之不尽,用之不竭。它目前的问题是成本太高,未降至与传统能源一致,需要政府来补贴,等到一旦不用政府补贴的时候,它的量会非常之大,这主要靠技术的提升。去年电池的转换率达到17。5%已很好,但今年做到18%才是好,它的技术发展得很快。过去多晶硅短缺,现在产能在扩大,降价后将带动整个终端组件增加。”

他指出,“有预测指快2013年,太阳能的成本便可降至传统能源同样的水平,慢则到2015年。”

至于今年下半年,他表示,“第三季已过去,基本上延续着第二季的困难局面,惟第四季大家都看好,因为每年第四季有抢装潮,预期量会增加,但价格则不会提升,因为大趋势是要降,但价格不提升,不代表这产业不收益,可以靠技术提升来降低成本。目前多晶硅每公斤的成本在30美元,但售价在50美元,要把这20美元拿下来,这产业才收益。”

对于多晶硅未来走势的分析,他表示,“目前多晶硅的成本在30美元,作为一个产业投入大,毛利率给予20至30%便可以了,即售价约36美元,因此预期长远多晶硅价格将跌穿40美元的水平。”

中国太阳能小厂打价格战

公司今年上半年新增英国出口市场,谭文华表示,“这是日本客户夏普在英国的分公司,因为公司产品被夏普认定,故直接出口到英国公司,是由夏普在把关。至于未来出口国料会增加,要视乎那个各省市在这产业发展得快,若有合理利润公司都会去。”

集团长远目标是希望出口及内销各占一半,惟今年上半年内销的比例跌至34%,他解释,“这是因为中国上半年小厂在打价格战,乱抛,他们没有出口渠道,公司产品能够出口,索性把产品出口,造成上半年出口增加。去年中国内销价高,今年出口价较高,以单晶硅片为例,国外每片售价2.6美元,中国则在18元人民币(含增值税)以下。”

中国市场未来仍希望保持50%的比例,因为中国市场非常庞大及有潜力,中国虽然没有德国、意大利及日本走得快,但若中国想做,有很多办法,“如特殊招标等,看你们报多少价能收益,摸索电价多少大家能承受,同时透过固定资产投入补贴去揣摩价格。加上日本核灾,核发电出问题要减,所减的自然由太阳能、风能及水力发电补上。十二五规划已定,太阳能平均每年达2,000兆瓦,中国是一个非常大的市场。”

至于未来三至五年的发展方向,他表示,“公司已完成产业链的整合,目前拥有倒三角的经营模式(顶为单晶硅,接着为硅片、电子及组件),过去谁靠材料那块谁发展得好,现在演变成谁靠市场谁好,因此公司未来将在终端市场上多下功夫,会选战略合作伙伴来弥补这弱项。上游的硅矿则不会发展,因为那属化工厂,已脱离我们的产业,但不排除参小股以支持原材料的取得。”

公司目前接到的定单已很过产能,定单长为一年,因此将进行扩产,今明两年资本开支分别预期为5。3亿元及6。4亿元。单晶硅碇的产能将由目前的800兆瓦,扩大至今年底的1。2吉瓦(注︰吉瓦=1,000兆瓦)及明年底的1。6吉瓦,单晶硅片的产能则由目前的600兆瓦,扩大至今年底的900兆瓦及明年底的1。3吉瓦。电池业务由于刚收购回来,未订目标。至于组件的产能,将由目前的50兆瓦,增至今年底的150兆瓦及明年底的250兆瓦。

新疆喜乐彩大小分布至于资金会否有压力,他表示,今年五月公司与台湾11家银行签订7,500万美元三年期的联合授信,贷款利率较内地融资为低,仅3厘多,另外,8月发行3亿元人民币债券,债息4。75厘。同时公司与中国拥有未动用的融资额,以农业银行为例,就有1。8亿元人民币授信,只动用了百多万元,因此没有资金压力。

【点评】太阳能股行业比拼

国内外太阳能的市场主要依赖德国、意大利及西班牙等高补贴各省市,但欧债危机令这些各省市财政偏紧,大幅削减对太阳能的支持,欧洲各省市对太阳能需求减少,无疑造成2011年2季度内地光伏产业进入低谷,

新疆喜乐彩大小分布至于中国太阳能产业何去何从,目前还看内地政策发展。而内地启动支持太阳能发展的政策,其中财政部于6月下发《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》后,8月1日各省市发改委正式出台《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》,对中国非招标太阳能光伏发电项目,实行各省市统一的标准上网电价,长远有助促进行业健康发展。

阳光能源的重点在单晶硅上,亦涉足一点点多晶硅,同时垂直发展至下游的电池及组件业务,与同是单晶硅的卡姆丹克(00712)相比,公司业务较多元化。

至于转换效率较高(22至23%)的N型单晶硅,公司今年已达100兆瓦以上,今年上半年N型的付运量占5.6%。谭文华表示,公司产品的电池转换率稳定地做到18%,在18%以上亦有很多。

公司产品供应给国内外实力的企业,如日本的夏普及SpaceEnergy、德国的PerfectEnergy、西班牙的ISOFOTON、加拿大的Targray及美国的Suniva等。他教路,重要看组件出货,有些公司转换效率个别做到19%,但没有大规模生产,便只是标志性的东西。

至于上游的保利协鑫(03800),过去原是阳光能源的供应商,但后来保利协鑫往下游扩展,业务与阳光能源部分重叠,双方便再没有合作。多晶硅价格未来预期持续向下,行业销售量即使上升,但销售额都可能持续下跌,毛利率即使能保持,创收亦遭压缩,市场对太阳能股前景较为审慎。

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